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Exercice libéral

Macron : ses ambitions pour les professionnels de la santé

Le nouveau président de la République souhaite mener une réforme de fond dans le secteur de la santé, qui a …

Décryptage

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Fiscalité

Spécial ISF 2017

Seuil d’entrée, barème, mécanismes de décote, réduction des cotisations et calendrier des déclarations : toutes les règles applicables aux contribuables soumis à l’ISF en 2017.

Dossier

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Fiscalité

Résidence principale : exonération de la plus-value et délai de vente

Les juges viennent de considérer qu’un délai de 22 mois entre la mise en vente du bien et la date …

Actus

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NOS SOLUTIONS

Il n’existe pas deux solutions identiques

Retraite, immobilier, placements… Agepa vous propose un éventail complet de solutions et de produits aussi large que possible. Tous, par leurs spécificités, apportent une réponse différenciée et unique. Ce qui permet de trouver pour vous et en fonction de vos besoins du moment, mais et surtout ceux de demain, une réponse adaptée et conforme à vos objectifs grâce un process rigoureux. Découvrez ici ceux qui ont retenu le plus notre attention.

NOS SOLUTIONS

Assurance-Vie

Un contrat d’assurance-vie est un compte-titre avec une série d’avantages, notamment fiscaux et successoraux, en contrepartie de contraintes tels que les actifs pouvant être investis ou la durée de détention. Il est géré par une compagnie d’assurance et permet de percevoir au terme du contrat un capital, soit en une seule fois soit sous forme de rente […]

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AGENDA

jeudi 15 juin 2017

Retenue à la source : prélèvement libératoire

jeudi 15 juin 2017

CFE et/ou IFER (acompte) : date limite de paiement

jeudi 15 juin 2017

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

QUI SOMMES-NOUS ?

Le cabinet Agepa a été créé en 2004 par Xavier Chevallier, après dix-huit années de conseils en assurance dans une grande compagnie. Dès ses premiers pas, l’équipe d’Agepa a eu le souci d’être indépendante avec comme seul soucis : définir vos besoins. Pour cela, nous rencontrons nos clients une fois par an, minium. Et pour répondre à toutes vos exigences, le cabinet utilise les outils mis à sa disposition, tels que les progiciels de gestion de patrimoine Systella ou l’agrégateur de comptes Harvest O2S.

La rigueur dans la détermination de vos objectifs et de votre profil, a permis à Agepa d’être certifié pour la norme ISO 22222 par la CGPC, l’association des conseillers en gestion de patrimoine certifiés. Cette attribution salue aussi le travail mis en place pour alerter nos clients lorsque les marchés fluctuent fortement et que des changements s’imposent. Par ailleurs, je m’efforce de vous rencontrer au moins une fois par an.

Le gérant Xavier CHEVALLIER pour la société AGEPA, sarl au capital de 7500 euros RCS Dijon Siret: 453 464 885 00012- NAF: 6622Z. N° Orias: 07 003 273 (www.orias.fr) Acam: 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09. SARL de courtage d’assurances, AGEPA agit en toute indépendance, aucune part de son capital n’étant détenue par une entreprise d’assurance. AGEPA relève de la catégorie B des intermédiaires d’assurances et travaille sans exclusivité avec une dizaine d’entreprises d’assurances. Conseil en Investissements financiers n° F000051, affilié CIF-CGPC. Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant certifié CGPC (member of FPSB).

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