BLOG

Exercice libéral

Déclaration sociale nominative : aménagement du calendrier

Des délais sont apportés au déploiement de la déclaration sociale nominative (DSN) au sein des entreprises. Par mesure de tolérance, les …

Actus

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Exercice libéral

Mécénat : un panel d’incitations fiscales

De nombreux dispositifs fiscaux permettent de soutenir l’action philanthropique entrepreunariale et privée. Ils conduisent à flécher ses impôts vers une oeuvre, une cause, une fondation ou une association, voire de créer sa propre structure pour mener à bien son projet caritatif. Le point sur l’ensemble des outils et leurs différences avec les opérations de parrainage.

Dossier

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Fiscalité

Location saisonnière : les nouvelles règles fiscales

La loi de Finances rectificative pour 2016 modifie la taxation des revenus tirés des locations sur les plateformes du type …

Actus

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NOS SOLUTIONS

Il n’existe pas deux solutions identiques

Retraite, immobilier, placements… Agepa vous propose un éventail complet de solutions et de produits aussi large que possible. Tous, par leurs spécificités, apportent une réponse différenciée et unique. Ce qui permet de trouver pour vous et en fonction de vos besoins du moment, mais et surtout ceux de demain, une réponse adaptée et conforme à vos objectifs grâce un process rigoureux. Découvrez ici ceux qui ont retenu le plus notre attention.

NOS SOLUTIONS

Assurance-Vie

Un contrat d’assurance-vie est un compte-titre avec une série d’avantages, notamment fiscaux et successoraux, en contrepartie de contraintes tels que les actifs pouvant être investis ou la durée de détention. Il est géré par une compagnie d’assurance et permet de percevoir au terme du contrat un capital, soit en une seule fois soit sous forme de rente […]

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AGENDA

mardi 28 février 2017

TVA – franchise en base

QUI SOMMES-NOUS ?

Le cabinet Agepa a été créé en 2004 par Xavier Chevallier, après dix-huit années de conseils en assurance dans une grande compagnie. Dès ses premiers pas, l’équipe d’Agepa a eu le souci d’être indépendante avec comme seul soucis : définir vos besoins. Pour cela, nous rencontrons nos clients une fois par an, minium. Et pour répondre à toutes vos exigences, le cabinet utilise les outils mis à sa disposition, tels que les progiciels de gestion de patrimoine Systella ou l’agrégateur de comptes Harvest O2S.

La rigueur dans la détermination de vos objectifs et de votre profil, a permis à Agepa d’être certifié pour la norme ISO 22222 par la CGPC, l’association des conseillers en gestion de patrimoine certifiés. Cette attribution salue aussi le travail mis en place pour alerter nos clients lorsque les marchés fluctuent fortement et que des changements s’imposent. Par ailleurs, je m’efforce de vous rencontrer au moins une fois par an.

Le gérant Xavier CHEVALLIER pour la société AGEPA, sarl au capital de 7500 euros RCS Dijon Siret: 453 464 885 00012- NAF: 6622Z. N° Orias: 07 003 273 (www.orias.fr) Acam: 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09. SARL de courtage d’assurances, AGEPA agit en toute indépendance, aucune part de son capital n’étant détenue par une entreprise d’assurance. AGEPA relève de la catégorie B des intermédiaires d’assurances et travaille sans exclusivité avec une dizaine d’entreprises d’assurances. Conseil en Investissements financiers n° F000051, affilié CIF-CGPC. Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant certifié CGPC (member of FPSB).

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