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La bourse
agepa souhaite vous faire profiter du dynamisme des marchés financiers au travers différents outils d'épargne et de placement. Quelle que soit votre situation, un entretien exploratoire, rendu obligatoire par la Loi, permettra de définir:
• vos objectifs en matière de placement
• la combinaison performance/sécurité adaptée à votre situation patrimoniale et à votre connaissance des marchés financiers.
Compte-titres et Plans d'Epargne en Action
Le partenaire de référence d'agepa est Cortal Consors -le courtier en ligne n°1 en Europe.
Vous investissez au travers d'instruments collectifs que sont les SICAV et les Fonds Communs de Placement : agepa met à votre disposition son expertise pour la sélection parmi les quelques 4000 fonds mis à disposition et comptant les grands noms de la finance française et internationale : Carmignac, Dnca, Rotschild, Tocqueville ou de la finance internationale – Fidelity, JP Morgan, Morgan Stanley, etc…
Tous les mois, vous recevez une situation de votre portefeuille et une comparaison de sa performance par rapport à l'indice CAC 40. |
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Assurance-vie
Les unités de compte de fonds communs de placement investis en valeurs mobilières permettent de compléter harmonieusement les fonds en euros pour améliorer le résultat global dans la durée. On retrouvera les mêmes grands gestionnaires que précédemment.
Contrat de capitalisation
Il s'agit d'une alternative intéressante à l'assurance vie pour les particuliers assujettis à l'ISF, puisque c'est la valeur initiale placée qui devra être déclarée au fisc et non la valeur de rachat.
Epargne périodique
Que ce soit en vue de la retraite ou simplement dans le but de vous constituer un capital, vous pouvez profiter des performances des marchés financiers en effectuant un versement mensuel:
• par un compte titres
• par l'assurance vie
• par la capitalisation |
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