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Prévoyance

Se prémunir des accidents de la vie

 Se protéger et mettre à l’abri ses proches grâce un contrat d’assurance destiné à couvrir les aléas de la vie quotidienne.

Décryptage

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Immobilier

Acheter un bien immobilier à deux

Si l’achat à deux d’un bien immobilier concrétise un projet de vie de couple, de famille ou d’investissement dans la pierre, il doit s’envisager avec, corrélativement, le projet de revente ou de séparation du couple. Cette perspective permet de savoir comment sera réparti le prix de cession et, le cas échéant, d’adapter sa conjugalité.

 

Dossier

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Placement

Finance verte : un label pour mobiliser l’épargne

Le label gouvernemental Greenfin, destiné à garantir la qualité verte des fonds d’investissement qu’il consacre, offre la promesse d’un investissement socialement responsable.

Décryptage

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NOS SOLUTIONS

Il n’existe pas deux solutions identiques

Retraite, immobilier, placements… Agepa vous propose un éventail complet de solutions et de produits aussi large que possible. Tous, par leurs spécificités, apportent une réponse différenciée et unique. Ce qui permet de trouver pour vous et en fonction de vos besoins du moment, mais et surtout ceux de demain, une réponse adaptée et conforme à vos objectifs grâce un process rigoureux. Découvrez ici ceux qui ont retenu le plus notre attention.

NOS SOLUTIONS

Assurance-Vie

Un contrat d’assurance-vie est un compte-titre avec une série d’avantages, notamment fiscaux et successoraux, en contrepartie de contraintes tels que les actifs pouvant être investis ou la durée de détention. Il est géré par une compagnie d’assurance et permet de percevoir au terme du contrat un capital, soit en une seule fois soit sous forme de rente […]

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AGENDA

mercredi 05 février 2020

Prélèvement à la source – DSN

lundi 10 février 2020

Prélèvement à la source – PASRAU

lundi 17 février 2020

Taxe sur les salaires

QUI SOMMES-NOUS ?

Le cabinet Agepa a été créé en 2004 par Xavier Chevallier, après dix-huit années de conseils en assurance dans une grande compagnie. Dès ses premiers pas, l’équipe d’Agepa a eu le souci d’être indépendante avec comme seul soucis : définir vos besoins. Pour cela, nous rencontrons nos clients une fois par an, minium. Et pour répondre à toutes vos exigences, le cabinet utilise les outils mis à sa disposition, tels que les progiciels de gestion de patrimoine Systella ou l’agrégateur de comptes Harvest O2S.

La rigueur dans la détermination de vos objectifs et de votre profil, a permis à Agepa d’être certifié pour la norme ISO 22222 par la CGPC, l’association des conseillers en gestion de patrimoine certifiés. Cette attribution salue aussi le travail mis en place pour alerter nos clients lorsque les marchés fluctuent fortement et que des changements s’imposent. Par ailleurs, je m’efforce de vous rencontrer au moins une fois par an.

Le gérant Xavier CHEVALLIER pour la société AGEPA, sarl au capital de 7500 euros RCS Dijon Siret: 453 464 885 00012- NAF: 6622Z. N° Orias: 07 003 273 (www.orias.fr) Acam: 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09. SARL de courtage d’assurances, AGEPA agit en toute indépendance, aucune part de son capital n’étant détenue par une entreprise d’assurance. AGEPA relève de la catégorie B des intermédiaires d’assurances et travaille sans exclusivité avec une dizaine d’entreprises d’assurances. Conseil en Investissements financiers n° F000051, affilié CIF-CGPC. Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant certifié CGPC (member of FPSB).

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Agepa

2bis rue du Cap Vert
21800 QUETIGNY

03 80 41 48 93

xavier.chevallier@agepa.fr

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