BLOG

Placement

Forêt : un investissement prisé

Particulièrement prisé par les investisseurs, le marché des forêts est particulièrement dynamique pour les petites surfaces qui concentrent l’essentiel des transactions.

Actus

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Prévoyance

Dépendance : quelles mesures de protection ?

Organiser sa dépendance en imaginant une protection sur mesure, c’est possible avec le mandat de protection future. A défaut d’anticipation, des dispositifs existent, déclenchés et définis par les proches et la justice : l’habilitation familiale, la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. Le point sur l’éventail des mesures de protection.

Dossier

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Retraite

Les futures règles se dessinent

L’architecture du futur système de retraite commence à être dévoilée. Le points sur les premiers arbitrages retenus. 

Actus

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NOS SOLUTIONS

Il n’existe pas deux solutions identiques

Retraite, immobilier, placements… Agepa vous propose un éventail complet de solutions et de produits aussi large que possible. Tous, par leurs spécificités, apportent une réponse différenciée et unique. Ce qui permet de trouver pour vous et en fonction de vos besoins du moment, mais et surtout ceux de demain, une réponse adaptée et conforme à vos objectifs grâce un process rigoureux. Découvrez ici ceux qui ont retenu le plus notre attention.

NOS SOLUTIONS

Assurance-Vie

Un contrat d’assurance-vie est un compte-titre avec une série d’avantages, notamment fiscaux et successoraux, en contrepartie de contraintes tels que les actifs pouvant être investis ou la durée de détention. Il est géré par une compagnie d’assurance et permet de percevoir au terme du contrat un capital, soit en une seule fois soit sous forme de rente […]

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AGENDA

lundi 17 décembre 2018

Date limite des télépaiements du solde et de l’acompte de l’IS

lundi 17 décembre 2018

Retenue à la source – Prélèvement libératoire

lundi 17 décembre 2018

Date limite de télépaiement de la taxe sur les salaires

QUI SOMMES-NOUS ?

Le cabinet Agepa a été créé en 2004 par Xavier Chevallier, après dix-huit années de conseils en assurance dans une grande compagnie. Dès ses premiers pas, l’équipe d’Agepa a eu le souci d’être indépendante avec comme seul soucis : définir vos besoins. Pour cela, nous rencontrons nos clients une fois par an, minium. Et pour répondre à toutes vos exigences, le cabinet utilise les outils mis à sa disposition, tels que les progiciels de gestion de patrimoine Systella ou l’agrégateur de comptes Harvest O2S.

La rigueur dans la détermination de vos objectifs et de votre profil, a permis à Agepa d’être certifié pour la norme ISO 22222 par la CGPC, l’association des conseillers en gestion de patrimoine certifiés. Cette attribution salue aussi le travail mis en place pour alerter nos clients lorsque les marchés fluctuent fortement et que des changements s’imposent. Par ailleurs, je m’efforce de vous rencontrer au moins une fois par an.

Le gérant Xavier CHEVALLIER pour la société AGEPA, sarl au capital de 7500 euros RCS Dijon Siret: 453 464 885 00012- NAF: 6622Z. N° Orias: 07 003 273 (www.orias.fr) Acam: 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09. SARL de courtage d’assurances, AGEPA agit en toute indépendance, aucune part de son capital n’étant détenue par une entreprise d’assurance. AGEPA relève de la catégorie B des intermédiaires d’assurances et travaille sans exclusivité avec une dizaine d’entreprises d’assurances. Conseil en Investissements financiers n° F000051, affilié CIF-CGPC. Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant certifié CGPC (member of FPSB).

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2bis rue du Cap Vert
21800 QUETIGNY

03 80 41 48 93

xavier.chevallier@agepa.fr

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